Programa de Obrigações de MZN 600 milhões da Bayport Moçambique
Em Outubro de 2025, a Bayport Financial Services Mozambique (MCB), S.A. lançou com sucesso um programa de obrigações em moeda local no valor de MZN 600 milhões. O programa foi distinguido com o prémio Best Local Currency Bond pela Global Banking & Finance Review, com o Standard Bank a actuar como Co-Arranger e Bookrunner, entregando uma transacção de referência que reforça o mercado de capitais de dívida em Moçambique e apoia a inclusão financeira.
A Bayport Financial Services Mozambique (MCB), S.A. foi distinguida com o prémio Best Local Currency Bond – Financial Institutions, atribuído pela Global Banking & Markets Review, no âmbito do evento anual Bonds, Loans & ESG Africa, realizado na Cidade do Cabo nos dias 16 e 17 de Março de 2026.
A Bayport Financial Services Mozambique (MCB), a maior microfinanciadora do país especializada em crédito consignado para funcionários públicos, voltou a recorrer ao mercado nacional de capitais de dívida para expandir o seu alcance e empoderar comunidades. O programa de obrigações de MZN 600 milhões, implementado no final de Outubro de 2025, marcou um marco importante para o sector financeiro local, especialmente tendo em conta as condições de mercado então vigentes.
A emissão, estruturada em duas tranches e encerrada a 22 e 23 de Outubro, registou uma sobresubscrição de 2,3 vezes. Esta forte procura por parte dos investidores reflecte confiança no modelo de negócio da Bayport e evidencia o apetite por activos em moeda local bem estruturados em Moçambique.
O Standard Bank foi nomeado Co-Arranger e Bookrunner, responsável pela estruturação da operação e coordenação do processo de bookrunning. Para além da execução, o Banco prestou assessoria na definição da estrutura ideal da emissão, facilitou aprovações regulatórias e desbloqueou liquidez proveniente de fundos de pensões e bancos locais através da equipa de Debt Capital Markets (DCM). Esta colaboração entre as equipas de Investment Banking e Global Markets assegurou uma entrega eficaz e demonstrou a liderança do Standard Bank no mercado doméstico de dívida.
O impacto desta transacção vai muito além dos números. O modelo de concessão de crédito da Bayport permite que funcionários públicos tenham acesso a financiamento para necessidades essenciais, como construção de habitação, educação, transporte e desenvolvimento de pequenos negócios. Ao apoiar a estratégia de financiamento da Bayport, contribuímos para a inclusão financeira e para o crescimento económico de Moçambique.
A elevada sobresubscrição do programa de obrigações reforça a nossa capacidade única de colocação e sublinha o compromisso do Banco em permitir que emissores locais acedam a financiamento, mesmo em condições macroeconómicas desafiantes. Esta operação demonstra como damos vida ao nosso propósito: impulsionar o crescimento de Moçambique através de soluções financeiras inovadoras.